À propos de nous
Nous sommes un cabinet indépendant dédié à l'excellence en gestion de patrimoine,
fondé sur l'expertise, l'intégrité et la confiance.
Notre
histoire
"Vous avez construit votre patrimoine.
Mon rôle est de vous aider
à lui donner de l'élan."
Laurent DAHAN,
Président Fondateur
Au fil de plus de vingt années passées au cœur des marchés financiers, une conviction s'est imposée : au-delà de la recherche d'opportunités, les meilleures décisions patrimoniales exigent un équilibre entre ambition, maîtrise du risque et vision de long terme.
Cette conviction s'est construite au travers d'un parcours combinant quinze années en responsabilité de la Gestion des Risques de Marché et cinq années au sein des équipes de Trading d'une grande banque internationale.
En parallèle, j'enseigne depuis dix huit ans, la finance à l'Université Paris-Dauphine (Master 203). La pédagogie est indissociable d'un conseil de qualité.
Aujourd'hui, je mets ces expertises au service des particuliers, des familles et des entrepreneurs qui souhaitent bénéficier d'un conseil patrimonial exigeant, indépendant et durable.
Mon approche consiste à construire des stratégies adaptées à chaque situation afin de protéger les acquis, saisir les opportunités pertinentes et mettre le patrimoine au service des projets de vie, des ambitions entrepreneuriales et de la transmission aux générations futures.
Nos valeurs
fondamentales
Intégrité
. 1
Nous pensons qu’une relation de confiance se construit par les actes.
Nous exerçons notre activité dans une totale indépendance dédiée au strict respect des intérêts de nos clients. La confidentialité des échanges et la transparence constituent le socle de notre pratique.
Notre cabinet est soumis aux exigences réglementaires les plus strictes des autorités de tutelles (AMF et ACPR) et bénéficie des certifications et habilitations nécessaires à l'exercice de ses activités (CIF, COA, IOBSP).
Le cabinet est adhérant à la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine).
. 2
Engagement
Chaque patrimoine est unique, tout comme les projets qu'il porte. Nous privilégions une relation de proximité fondée sur l'écoute, la disponibilité et une compréhension approfondie des objectifs de nos clients.
Notre ambition est d'offrir bien davantage qu'un accès à des solutions d'investissement : un accompagnement patrimonial sur mesure, inscrit dans la durée et adapté à chaque étape de la vie.
. 3
Exigence
Notre approche s'appuie sur les standards d'analyse, de rigueur et d'exigence développés au sein des grandes institutions financières.
Forts de plus de vingt années d'expérience au cœur des marchés financiers, nous visons à mettre à la disposition de nos clients particuliers une expertise habituellement réservée aux investisseurs institutionnels.